A principios de siglo Liu Tsing un funcionario chino enviado a Venecia decide quedarse en occidente para experimentar el placer que le pueden brindar sus mujeres Cyrus un inglés opiomano homosexual e inmensamente rico se enamora de Liu y deseoso de complacerle en todo le presenta a Eileen una joven inglesa que constituirá¡ el primer paso del joven asiático por una pendiente de placeres cada vez más exacerbados y morbosos